Walter Wanderley & Seu Conjunto
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Samba de uma nota só João Gilberto, Walter Wanderley & Seu Conjunto
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Só Em Teus Braços João Gilberto, Walter Wanderley & Seu Conjunto
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Trevo De Quatro Folhas (I'm Looking Over a four-leave Clover) João Gilberto, Walter Wanderley & Seu Conjunto
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O Pato João Gilberto, Walter Wanderley & Seu Conjunto
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Discussão João Gilberto, Walter Wanderley & Seu Conjunto
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Samba da Minha Terra João Gilberto, Walter Wanderley & Seu Conjunto
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Bolinha De Papel João Gilberto, Walter Wanderley & Seu Conjunto
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Saudade da Bahia João Gilberto, Walter Wanderley & Seu Conjunto
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Trenzinho (Trem de Ferro) João Gilberto, Walter Wanderley & Seu Conjunto
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Presente de Natal João Gilberto, Walter Wanderley & Seu Conjunto